正 策 动 态

2025年1月27日，作为Rising Dragon Acquisition Corporation（纳斯达克代码：RDACU、RDAC、RDACR，简称 “RDAC”）的中国方法律顾问，正策律师事务所（Joint-Win Partners）有幸见证并深度参与了RDAC与HZJL Cayman Limited（简称 “HZJL”）合并协议的签署，这一合作将为双方开拓广阔市场，开启互利共赢的新局面。

在此次交易中，正策律师事务所承担了多项关键任务。在尽职调查阶段，团队全面梳理了RDAC和HZJL的业务模式、财务状况以及法律合规情况，对合同协议、知识产权、劳动用工等法律事项进行细致审查，确保没有潜在法律风险影响本次合并。

在协议起草与谈判环节，凭借对中国法律及跨境并购法规的深刻理解，正策律师事务所积极参与具有关键意义的BCA协议（Business Combination Agreement）的起草与修订。针对核心的交易结构，明确了RDAC的全资子公司 Xpand Boom Technology 对HZJL的收购路径；在股权分配方面，敲定了交易生效后HZJL股东和管理层获得3500万股Xpand Boom Technology普通股的安排，以及部分股东依据业绩获得最多2000万股额外普通股奖励的条件；对于业绩对赌，严格设定了HZJL未来两年需达成的收入目标等关键业绩指标。依据相关法律法规，结合双方商业诉求，提供专业且严谨的法律建议，在保障条款合法合规的同时，最大程度维护RDAC的利益。

目前，此次交易已获RDAC和HZJL董事会的批准。不过，后续仍需获得监管部门审批、双方股东认可，以及满足一系列惯例成交条件，包括美国证券交易委员会（SEC）的审批，纳斯达克交易所的审查。

在本次合作中，正策律师事务所与Loeb & Loeb LLP、Maples and Calder（香港）LLP共同担任RDAC的法律顾问，为交易提供全方位的法律支持，确保交易合法合规、顺利推进。

RDAC与HZJL的合并是双方在市场拓展、资源整合和战略布局上的重要举措。通过强强联合，双方将在创新服务、市场份额提升等方面实现重大突破，为股东创造更大价值，也为本地生活服务企业带来更优质、全面的服务和发展机遇。正策律师事务所也将持续跟进后续流程，确保交易圆满完成，见证这一合作结出硕果，共同书写商业合作的新篇章。

正策将秉持「专业主义为本，客户价值优先」的核心服务理念，不断拓展业务领域和服务范围，将更多的成功案例和经验转化为标准化服务模块，帮助中国企业安全高效地「走出去」。同时，正策也将持续关注国际法律动态和市场变化、创新法律服务模式和产品，以满足客户日益多样化的法律需求，推动中国企业在国际市场上的持续发展和壮大。